科创债扩容1个多月 券商发行及获批规模超千亿元

  自5月7日人民和证监会联合发布支持科创债扩容增量后,券商、银行等市场各方反应热烈。根据统计,最近一个多月已有30家券商科创债完成发行或获批,累计规模超过千亿元。业内人士认为,券商或成为科创债扩容的受益主体,除了带来承销业务的增量,更提供了资产配置优化的契机。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   6月13日,、以及发布公告称,已获得央行批准,将在银行间市场发行科创债,三家券商累计获批额度接近400亿元。其中,中信证券和国泰海通获...

乐观情绪持续,非银单周增配信用债875亿

  信用债市场的乐观情绪还在持续。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   财联社注意到,近一周来,偏弱资质的主体信用利差大幅下行,不少AA-主体大受资金青睐,包括公募基金、理财等在内的信用债主要买盘对信用债的净买入力度明显增加。   天风固收首席谭逸鸣认为,这背后反映了在利率或延续震荡市格局的背景下,机构对供需格局较好的信用债预期相对乐观,尤其央行对资金和流动性较为呵护,提振市场情绪。   从市场行情来看,机构对低等级城投下沉品...

正股上涨激活转债强赎机制 银行资本补充压力缓解

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   6月13日晚间发布公告称,因可转债转股及资本公积转增股本,该行注册资本拟由18.03亿元变更为20.19亿元。在股股价整体保持强势背景下,、发行的可转债近期触发强赎条款,成为今年银行进行资本补充的一个缩影。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   可转债可作为银行进行资本补充的外源性渠道,成功转股将补充其核心一级资本。此前因转股溢价率高等因素导致转股率偏低,银行发行的可转债多以到期...

【新华解读】剑指“返费”“自融”等乱象 银行间债市重申发行承销自律规范

  新华财经北京6月17日电(王菁)在间债券发行新规运行近两年之际,监管部门重申对债券发行承销环节乱象的惩治与规范。间市场交易商协会16日发布《关于加强银行间债券市场发行承销规范的通知》(简称“《通知》”),针对市场成员近期反映的低价承销费、低价包销、拼盘投资、利益输送等问题明确自律要求。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   市场人士表示,债券市场业务中的低价乱象令业界苦不堪言,尤其在发行承销阶段,为争夺优质发行人或为了冲业务规模...

交易商协会:发行人及承销机构 不得事先约定债券发行利率

  间市场交易商协会6月16日发布关于加强间债券市场发行承销规范的通知。通知明确,发行人、承销机构(包括主承销商和承销商)应按照市场化原则开展发行承销,公平对待所有投资者,不得事先约定债券发行利率,不得以“返费”等手段扭曲市场价格,不得以代持、互持等方式谋取不正当利益。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   通知提出,主承销商应充分保障投资者合法权益,不得将包销变相作为主动投资争揽客户的手段。承销机构开展余额包销应当报...

银行有望再度增配成为新的债市做多力量|机构要评

  一创固收:国债期货开盘全线上涨,当日2149亿元逆回购到期图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   6月16日,央行公开市场7天OMO投放2420亿元,到期1738亿元,净投放682亿元。税期最后一天,央行继续净投放呵护,资金全天均衡宽松,波动较小。上午公布的经济数据中社零超预期,主要受益于消费补贴和618提前促销,债市对此反应不大。全天收益率窄幅波动,短国债表现稍好,市场比较提防周三的金融论坛,偏谨慎。TL2509收涨0.05%...

农业银行成功发行600亿元二级资本债

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   新华财经北京6月16日电(记者翟卓刘玉龙)记者16日获悉,于13日在间市场成功发行600亿元二级资本债;其中5+5年期品种350亿元,发行利率1.93%;10+5年期品种250亿元,发行利率2.10%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   据了解,本期债券设有增发机制,得益于投资者的支持,超额增发200亿元全部用于10+5年期品种,在提升农行资本实力的同时,进一步优化了负债结构...

交易商协会规范债市发行承销:不得以“返费”等扭曲市场价格,承销机构不得以低于成本的承销费率报价

  6月16日,间市场交易商协会(下称“交易商协会”)发布《关于加强间债券市场发行承销规范的通知》(下称“《通知》”),就市场成员近期反映的低价承销费、低价包销、拼盘投资、利益输送等问题作出回应。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   《通知》强调,发行人、承销机构(包括主承销商和承销商)不得事先约定债券发行利率,不得以“返费”等手段扭曲市场价格,不得以代持、互持等方式谋取不正当利益。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   ...

财政部拟第三次续发行2025年记账式附息(三期)国债

  中新网6月16日电据财政部网站消息,财政部拟第三次续发行2025年记账式附息(三期)国债。现就本次续发行工作有关事宜通知如下:图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   一、债券要素图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   (一)品种。本次续发行国债为5年期固定利率附息债。   (二)发行数量。本次续发行国债竞争性招标面值总额1700亿元,进行甲类成员追加投标。   (三)票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相...

中美伦敦谈判达成共识,长债还有4-5bp左右的机会 | 债圈大家说(周刊)

  AI摘要:10年国债收益率下破1.65%关键阻力,多头情绪回升,债市呈现牛市趋陡行情。央行通过买断式逆回购等工具维持流动性充裕,推动利率下行。中美会谈达成框架共识,增强市场信心,但贸易谈判仍面临不确定性。新型政策性金融工具重启,重点支持科技创新与,助力项目资本金补充和投资落地。预计未来货币政策将进一步宽松,资金利率中枢回落,债券市场延续震荡格局,关注政策动向及基本面数据变化。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   免责声明:以上...